报告
2024年11月份化妆品行业数据分析
珀莱雅、欧莱雅、圣罗兰等头部品牌趋势加深,国货品牌表现突出
近日,随着双十一的收官各平台纷纷对战绩和品牌表现进行盘点,从市场规模、品牌竞争格局到品类表现再到消费者需求与偏好,让我们得以洞察美妆市场的脉搏波动。
市场规模与增长
• 整体回暖趋势明显:据财信证券研究,2024年10月16日至11月15日,申万美容护理指数上涨4.92%,其中化妆品子板块月度涨跌幅为11.91%。受大促周期延长、去年同期低基数以及消费者凑单行为增加影响,美妆市场呈现出显著的回暖趋势。
数据来源:财信证券
• 线上渠道增长突出:“双十一”大促前置,推动线上渠道销售额大幅增长。2024年10月,天猫、抖音、快手渠道合计口径(护肤/个护+彩妆/香水)月度GMV分别为241.47亿元、251.99亿元、55.45亿元,环比对应增长199.8%、63%、161.3%。
数据来源:青眼资讯、财信证券
品牌竞争格局
• 头部品牌集中趋势加深:护肤/个护品类中,据青眼资讯统计,2024年10月,天猫渠道GMV排名前五的分别为珀莱雅、欧莱雅、兰蔻、修丽可和玉兰油;抖音渠道GMV排名前五的分别为珀莱雅、韩束、欧莱雅、可复美和后。彩妆/香水品类,天猫渠道排名前五的分别为肌肤之钥、圣罗兰、彩棠、蜜丝婷和NARS;抖音渠道排名前五的分别为圣罗兰、毛戈平、肌肤之钥、方里和花西子。
• 国货品牌表现突出:国货美妆龙头地位相对稳固,珀莱雅在天猫、抖音渠道护肤/个护品类中均居首位,韩束在抖音渠道护肤/个护品类中位列第二。同时,巨子生物旗下品牌可复美、可丽金,上美股份旗下品牌韩束等国货品牌在“双十一”期间也取得了较高的增长。
品类表现
• 护肤品类增长亮眼:据青眼资讯统计,2024年10月,护肤/个护品类,天猫、抖音、快手月度GMV分别为196.49亿元、186.84亿元、50.54亿元,环比增长232.8%、83.8%、173.9%,增速高于彩妆/香水品类。 • 细分品类受关注:医用护肤品需求增长势头强劲,其中敷料/面膜类产品声量最高,是主要需求品类,且修护和防晒功效受关注 。
消费者需求与偏好
• 功效需求受重视:消费者更关注化妆品的功效,如皮肤老化、敏感肌护理、医美术后修复等需求,推动了相关功效型产品的发展。
• 消费渠道多元化:线上渠道依然是主流,直播带货受到欢迎,同时线下渠道的体验式消费也在崛起 。
(本文仅供参考,不形成任何倾向性投资意见或暗示)
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REPORT
报告
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