重磅报告揭示产业集群效应新格局！

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2025中国美谷前三甲出炉！

重磅报告揭示产业集群效应新格局！

编者按：日前，在东方美谷国际化妆品大会上，中国香料香精化妆品工业协会产业研究中心主任姚永斌分享了《2025中国美丽健康产业集群研究报告》。中国香妆融媒体根据该报告内容，进行了整理编辑，形成本文，以飨读者。

自迈克尔·波特在《国家竞争优势》中提出“产业集群”概念，他将其定义为“在某一特定领域中，互相关联的公司、专业化的供给者、服务的提供者、相关产业的企业以及相应的机构，以其共性和互补性为纽带而实现的在地理上的聚集。”这便是是经济学中的产业集群概念完全成熟的认知，在产业集群中，企业之间既竞争又合作，最终形成了一个有机的、富有竞争力的产业生态系统。产业集群不仅仅是一个地理概念，更是一种有效的产业生态模式。它通过地理集中带来的协同效应、知识溢出和激烈竞争，极大地提升了区域和产业的整体竞争力，是现代全球经济格局的一个重要形态，无论是对于政府制定产业政策，还是对于企业选择地理位置，理解产业集群理念，充分利用产业集群效应，对于一个企业的生存与发展都至关重要。

在全球美妆产业集群中，当法国“化妆品谷”的产学研网络持续领跑全球，韩国首尔凭借潮流文化与政策赋能成为美妆枢纽，中国大地上已悄然掀起“美谷林立”的产业浪潮。截至2024年底，由地方政府与行业协会牵头打造的化妆品产业集群已超过20个，从长三角的东方美谷到粤港澳的南方美谷，从环渤海的北方美谷到西部的产业枢纽，这些特色鲜明的“美谷”正在重塑着中国美妆产业的竞争格局。在万亿元规模的中国美妆市场支撑下，这场从“规模集聚”到“质量取胜”的转型，不仅关乎中国美妆产业的升级突围，更承载着中国从“美妆制造大国”向“产业强国”战略跨越的长期愿景。

全球镜鉴：

产业集群的演进逻辑与国际经验

化妆品产业集群的形成与发展，始终遵循着清晰的经济学与历史脉络。从19世纪末马歇尔提出“外部经济”理论，揭示同类企业集聚带来的资源高效利用优势，到20世纪韦伯从成本视角阐释集聚的内在动力，再到波特在《国家竞争优势》中正式定义了“产业集群”经济概念，这一产业组织形态发展进化的同时，其理论根基也在不断的完善之中，其核心特征早已超越简单的地理集中，形成了地理集聚性、产业关联性、主体多元性与价值观趋同性的有机统一体。

全球产业集群的发展历程可划分为四个阶段：17世纪，法国格拉斯凭借自然禀赋成为香水产业中心，开启了“自然禀赋驱动”的萌芽期；二战后，欧莱雅、雅诗兰黛等集团通过并购扩张，进入“资本规模驱动”的全球化阶段；20世纪末，法国“化妆品谷”成立并升级为国家级集群，推动产业迈入“知识生态驱动”的网络化专业化时代；进入21世纪，大数据、人工智能等深度应用，让集群发展进入到“数字化驱动”的生态化新阶段。

这些国际标杆为中国美谷的建设提供了宝贵的启示。法国的“化妆品谷”以6300余家企业、22.6万个就业岗位、710亿欧元年营业额的体量，证明了系统化产学研网络与大中小企业共生生态的核心价值；格拉斯小镇将香水产业与旅游业深度融合，年吸引200万游客，彰显了特色资源转化为品牌价值的可能与巨大潜能。

意大利的“彩妆谷”聚焦细分领域，成为香奈儿、雅诗兰黛等国际品牌的生产基地，验证了“全球价值链不可或缺的制造极”的发展路径；韩国首尔则通过2040亿韩元专项投资“美容美妆周”等载体，将政府引导与潮流文化深度结合，实现年出口额突破50亿美元的业绩。这些案例共同指向一个核心结论，成功的产业集群既要筑牢产业链根基，也要打造不可复制的特色优势，方是产业集群成败的关键。

中国图景：

美谷林立的机遇、特征与挑战

中国美谷林立的现象并非偶然，而是市场、文化、技术与政策多重因素共振的结果。从市场端看，颜值经济持续升温，2024年中国化妆品市场规模突破1.07万亿元，稳居全球第一大消费市场，消费需求从可选品变为必需品，向精细化、个性化、高品质化升级；从文化端看，国潮红利持续释放，新一代消费者民族自信提升，2024年本土化妆品企业市场份额达55.2%，为本土品牌打破国际品牌光环效应创造了机遇；从技术端看，生物合成、人工智能、绿色科学等领域的范式革命，让中国美谷与全球竞争对手站在了同一起跑线上，具备了换道超车的可能；从政策端看，2021年新版《化妆品监督管理条例》实施后，广东、浙江、上海等多地出台高质量发展规划，形成了从中央到地方的政策合力。

数字经济的快速发展则为产业集群提供了独特动能。电子商务降低了新品牌准入门槛，社交媒体重构了营销模式，数字技术加速了产品迭代，促成了中国化妆品产业独特的集群化发展路径。从空间分布情况看，这些美谷主要集中在中东部地区，广东、上海、浙江等产业发达地区成为核心承载地，且大部分集群成立于2020年前后，呈现出“后发先至”的发展特征。

中国化妆品产业集群已超越简单的企业聚集，形成了鲜明的发展特色。在产业生态构建上，领先的产业集群已经开始致力于打造全产业链布局，例如，东方美谷便汇聚了上下游企业并为品牌赋能，美妆小镇构建了生产、生态、生活等融合的产城模式；南方美谷则构建了从原料研发到品牌赋能的完整服务链。这种生态化布局让集群从企业扎堆升级为产业共同体。

在差异化发展上，各产业集群深度结合区域经济优势，走出了特色的路径。粤港澳大湾区的白云美湾、中国美都则依托商贸物流与制造业基础，在国际贸易、直播电商等领域确立了优势；中西部集群则凭借成本与政策红利，承接东部产业转移并聚焦区域市场优势；核心城市如上海、北京的集群则利用科研资源与国际视野，聚焦前沿研发与品牌孵化。山东的北方美谷更是凭借透明质酸原料优势，占据全球80%以上的产能，成为世界级细分领域高地。

科技创新与数字化转型成为所有产业集群的共同战略。南方美谷推出的“美妆大健康产业10条”支持原料创新，东方美谷整合外部资源构建创新生态，北方美谷则在透皮吸收、脂质体递送等领域取得了技术突破。数字化赋能让产业效率大幅提升，南方美谷打造的15分钟产业生态圈，实现了从研发、生产、营销等环节的高效协同。

产业集群成长中的烦恼与突围方向。尽管发展势头迅猛，中国美谷仍面临五大共性挑战。在产业根基方面，高功效活性原料、高端乳化剂等核心原料，以及精密生产设备和检测仪器对外的依存度较高，“卡脖子”风险制约着供应链的安全；在绿色转型方面，环保法规趋严与ESG理念普及，对包装循环利用、碳足迹管理等提出了硬性要求，成为集群核心竞争力的重要维度；在同质化竞争方面，部分集群过度集中于面膜、基础护肤等品类，盲目追逐短期流量红利，在底层技术研发与品牌构建上投入不足；在人才体系方面，兼具科研能力与产业经验的高端研发人才、配方工程师及跨界管理人才严重短缺，产学研协同机制不畅；在国际化方面，本土品牌在国内市场表现出色，但缺乏全球影响力，国际化运营经验与人才储备不足。

这些挑战共同指向一个核心命题，中国美谷必须从规模扩张转向内涵式增长，并以质量取胜实现战略性转型，而构建科学的评价体系，已经成为推动这一转型的关键抓手。

指数引领：

高质量发展的量化标尺与集群画像

为客观评估产业集群的发展水平，中国香料香精化妆品工业协会构建了“中国化妆品产业集群高质量发展指数”，从创新、绿色、安全、协调、开放等五个维度，为美谷的发展画像。该指数打破了单纯以产值、企业数量衡量发展的传统模式，更注重产业的核心竞争力与可持续性。

以“中国化妆品产业集群高质量发展指数”评级体系进行评价，从初步评估结果看，头部集群已形成明显优势。上海东方美谷以品牌价值超300亿元、创新生态完善、安全指数高的表现，成为全面领先型代表；广州南方美谷凭借产业链整合与智能化优势，高质量发展指数达71.99；广州白云美湾以71.39的指数位列第三。这些头部集群在创新与协调发展上表现突出，处于象限分布图的第一象限，成为产业标杆。

象限分析更清晰呈现了各集群的发展状态。第一象限的东方美谷等全面领先型集群，目标是成为世界级的“国家名片”；第二象限的集群在单一领域具备优势，但需补齐短板；第四象限的大部分集群仍处于萌芽阶段，需找准定位培育独特价值。这种分类为集群差异化发展提供了科学依据，避免了“一刀切”的发展模式。

高质量发展指数TOP15中，长三角与粤港澳地区集群占据主导，印证了“三足创新引擎”（沪苏浙-粤港澳-黄三角北方区）的空间布局雏形。这一格局既体现了产业发展的区域基础差异，也为未来全国产业协同奠定了基础。

2030行动纲领：

从集群崛起到大产业跨越

面向2030年，中国美谷需以精准战略实现高质量发展，报告提出了明确的行动纲领。

在差异化发展策略上，针对不同类型集群制定专属路径。全面领先型集群需设立“卡脖子”技术攻关基金，打造“零碳园区”，发起全球美谷联盟；创新特色型集群要建设“概念验证中心”，以“链长制”补齐产业链短板；区域深耕型集群需启动中小企业数字赋能计划，打造区域品牌IP；追赶发展型集群则应建设共享工厂，深耕细分赛道。

在核心能力建设上，聚焦五大维度精准发力。在创新能力方面，设立基础研究联合基金，支持企业与重点实验室共建研发实体，建立共享研发平台降低中小企业创新成本；在绿色发展方面，制定严于国标的“美谷绿色指数”，构建包材回收闭环体系，推广清洁能源；在安全保障方面，利用区块链技术建立全生命周期溯源系统，搭建质量安全风险监测预警中心；在协调发展方面，成立“中国美谷联盟”，建立信息共享与产业合作机制，避免重复建设；在开放合作方面，支持头部品牌海外并购、参展，深化与法国化妆品谷、韩国首尔集群的国际合作。

对于企业与投资者，报告也给出了明确的指引。企业选择集群时，前沿创新优先考虑全面领先型与创新特色型集群，追求效率与成本优先选择区域深耕型集群，初创企业可关注追赶发展型集群；投资赛道应聚焦替代动物试验的新测试技术、合成生物学原料、AI研发平台、环保包材等前沿领域。

在未来展望中，报告指出，中国美谷将形成“三足创新引擎带动、两大集群引领、多节点支撑”的空间布局，实现从“全球制造中心”向“创新策源地+品牌输出地+模式创造者”的转型。在部分前沿领域实现并跑甚至领跑，涌现出一批拥有全球定价权的“隐形冠军”和具有文化影响力的知名品牌，让中国美谷成为全球美丽健康产业的核心力量。

从法国格拉斯的花香到中国美谷的浪潮，化妆品产业集群的发展始终是资源、技术、文化与政策的综合博弈。中国美谷的崛起，不仅是产业自身的升级，更是中国消费升级、科技创新与文化自信的集中体现。面向2030年，只要坚持高质量发展方向，破解核心短板，强化协同创新，中国美谷必将在全球产业竞争中占据核心地位，让美丽经济成为高质量发展的重要增长极。

（本文由中国香妆融媒体内容主笔老郭整理而成，未经演讲者本人审阅。中国香妆融媒体发布本文只是为了传递更多的讯息，不代表任何有倾向性的投资意见或市场暗示。）

2025年12月02日 04:40