产业
颜江瑛：广州化妆品产业发展的机遇与挑战
12月4日，第三届广州国际美妆周化妆品高质量发展大会（开幕式）启幕。中国香料香精化妆品工业协会理事长、医学博士颜江瑛受邀与会并作了《广州化妆品产业发展的机遇与挑战》的主题演讲。
颜江瑛说，广东化妆品产业已经形成全国最完善的生态系统，广州美妆产业的作为核心引擎，既手握亮眼成绩单，也面临成长的烦恼，而政策东风与“十五五”规划的高度契合，正在为产业高质量发展铺就康庄大道。
颜江瑛的演讲内容，不仅是兼具战略高度、数据厚度、问题锐度和路径清晰度的行业分析与政策建言，而且还系统性地梳理了广州化妆品产业的发展现状，更立足于国家战略与产业升级的大背景，为区域经济高质量发展提供了富有洞见的思考框架与建言建策。
“十四五”收官：
广东化妆品产业的“成绩单”
提到“十四五”期间的发展，颜江瑛用“基础扎实、优势突出”来概括，一连串数据更是直观展现了广州美妆产业的真实实力。
从产业规模来看，广东化妆品工业总产值占全国55%，企业数量占比超半，而广州又扛起了广东的“大旗”，化妆品工业总产值超1000亿元，白云、黄埔、花都区成为核心增长极。截至2024年，广东化妆品持证企业达3342家，2025年11月更是增至3413家，其中广州以1806家居首，仅白云区就有1168家企业，这是省内最大的产业聚集区，广州与佛山两地合计占全省企业总量的61%，产业集聚效应显著。
在产品与市场层面，广东化妆品注册备案品种约160万个，占全国81%，特殊化妆品注册数量1.1万个，占全国66%；2024年出口额达28.8亿美元，占全国38.81%，而广州出口额又占全省的70%以上，白云区一个区就贡献了约23%。出海市场中，94%的企业优先布局东南亚，46%瞄准欧洲，31%涉足中东，29%进军北美，海外版图不断扩大。
在专利申请量方面领跑全国，发明专利申请量超1.26万，其中皮肤用化妆品专利占七成。新原料备案更是快速增长，截至2025年11月20日，广东累计备案化妆品新原料103款，占全国29.10%，其中广州45款、深圳42款，两地合计占广东总量的84.4%。广州黄埔区企业累计备案19款新原料，占广州总量的42.22%，环亚、仙婷、青囊生物等企业都是研发主力；深圳南山区企业备案42款，维琪科技一家就占了22款，成为新原料研发的黑马。
在产业生态上，广东已经形成化工原料、包装生产、研发制造、品牌营销的全链路体系，广州更是依托“白云美湾”、“黄埔南方美谷”、“花都中国美都”、“从化湾区美谷”等特色产业园区，实现了研产学联动，诺斯贝尔、芭薇、丸美、天赐高新等一批企业涵盖代工、品牌、原料等多个领域，其产业链协同能力不断增强。此外，省级推出23项产业升级政策，设立2亿创新基金，新原料研发最高补贴500万，广州、深圳也加码支持，黄埔“美谷10条”、南山共享中试平台等政策举措，为产业创新注入了强劲动力。
成长的烦恼：
广州化妆品产业面临的现实挑战
在肯定成绩的同时，颜江瑛也直言不讳地指出了广州美妆产业发展中的“六大关系”与发展中的瓶颈难题。其中，六大关系是数量与质量、发展与合规、科技与营销、产品与品牌、短期与长期、出海与文化。这些问题正制约着广州化妆品产业从大到强的跨越，产业的全面升维也是目前广州所面临的亟待解决的问题。
产业结构与品牌影响力的失衡。虽然广东化妆品企业数量多、产值高，但高端产品线不足，多数企业仍处于代工模仿阶段，龙头品牌稀缺。注册备案品种全国第一，但真正有国际影响力的品牌寥寥无几，与欧莱雅、雅诗兰黛等国际大牌相比，品牌溢价能力弱，消费者认知度和忠诚度还有较大差距。颜江瑛进一步强调：“我们有数量上的优势，但质量和品牌是否匹配？这是需要行业深思的问题。”
创新能力与研发投入的短板。尽管研发投入逐年增加，但“重营销、轻研发”的倾向依然明显，头部企业销售费用远超研发费用。研发成果转化率低，缺乏核心技术和自主知识产权，尤其是在原料领域，高端活性原料进口比例超80%，广东虽备案了103款新原料，但多数还处于产业化初期，未能有效替代进口。颜江瑛强调：“我们需要的是真正的科技创新，而不是为了营销噱头的‘伪创新’，只有掌握核心技术，才能支撑产业升级。”
原料自主化不足成为突出瓶颈。作为产业链上游，化妆品原料长期依赖进口，国产原料还处于起步阶段，替代效应尚未显现。虽然广州、深圳在新原料备案上领先，但珠三角城市备案占比超90%，粤东、粤北地区备案总量不足3%，区域研发资源分布不均，整体原料研发实力仍需提升。
企业结构与质量标准也有待优化。广东3300多家化妆品企业中，小散企业占比不低，质量体系不完善，标准化程度低，部分企业存在合规风险。新增企业和关闭企业数量均不低，行业“野蛮生长”的痕迹尚未完全褪去，如何坚持长期主义、实现可持续发展，是许多企业面临的考验。
出海市场方兴未艾，但是出海之路更是挑战重重。在出海领域，80%的企业在海外拓展时遭遇法规差异的难题，70%受到贸易壁垒的影响，58%面临物流成本飙升的压力，超过半数企业缺乏专业的出海人才，再加上语言文化隔阂、市场准入门槛高等问题，让国潮出海步履维艰，依然会有不可预见的难题出现。
政策东风拂面：
前所未有的支持力度护航发展
面对多重挑战，需要“三个认识”：认识时代、认识自己、认识使命。颜江瑛说，我们正处于难得的政策利好的时代，难得的科学发现与技术发明更快、更便利、更高效的时代--AI for Science就是AI for Human Evolution 帮助人类发现未知，是AI对人类的终极价值；但同时也是一个在快速变化转折变局的时代。
国家层面的政策支持为化妆品产业送来了“及时雨”，颜江瑛用“前所未有”形容当前的政策环境。
从监管政策演进来看，我国化妆品监管已经实现从零的突破到创新科学监管的跨越。1998年《化妆品卫生监督条例》奠定了基础，2020年《化妆品监督管理条例》明确原料分类管理、备案全程网办等核心举措，2021年系列部门规章构建起“四梁八柱”，2025年11月国家药监局出台的“化妆品24 条”，更是推出48项具体改革举措，从鼓励创新、优化注册备案、科学监管、技术保障、监管协同等五个方面发力，为产业高质量发展保驾护航。
其中，“化妆品24条”的七大亮点更是直击行业痛点。开辟新功效快车道实行即报即审，鼓励国际新品在中国首发，支持老年群体产品研发，推行电子标签，优化审评机制，推进动物试验豁免，实施质量体系提升行动等。这些举措既为企业创新松绑，又筑牢了质量安全底线，让行业发展更有方向、更有底气。
与此同时，六部委联合发文《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，鼓励化妆品行业发展柔性制造、定制化模式，培育首发经济，推动“国潮出海”。政策明确提出，到2027年要形成包括美容美妆在内的3个万亿级消费领域，围绕功能型化妆品原料、配方和包材加快研发，培育高端品牌。
颜江瑛分析政策出台背景时提到，自2023年开始，中国化妆品市场交易额已连续两年超万亿，成为全球第一大消费国别市场，产品注册备案总量超230万个，国产化妆品市场份额达55.2%，中国正处于从制妆大国向制妆强国跨越的关键阶段，这些政策正是为了完善科学监管体系，加速产业高质量发展。
根据国家药监局的最新规划，2030年我国化妆品监管法律制度、标准体系将更加完善，产业创新活力充沛，质量安全水平显著提升；到2035年，监管体系达到国际先进水平，产业具备更强的全球竞争力，基本实现监管现代化。这一系列政策目标，为广州化妆品产业的发展提供了清晰的政策导向和广阔的发展空间。
“十五五”战略机遇：
六大方向锚定产业高质量发展
结合广州良好的产业基础和政策红利，颜江瑛提出了“政产学研资用传”协同发力的思路，为广州“十五五”期间化妆品产业发展给出六大建议，每一条都紧扣产业生态优势与战略需求的契合点。
一是美妆科创提升工程：筑牢核心竞争力。
在原料自主化方面，广州要依托现有研发集群优势，突破植物提取物、生物发酵等功效性原料技术壁垒，开发绿色生物合成原料，减少对进口原料的依赖。颜江瑛强调：“黄埔区、南山区已经聚集了一批新原料研发企业，“十五五”期间要进一步整合资源，让这些备案的新原料尽快实现产业化，真正替代进口。”
要将智能制造升级作为关键抓手。广州要推广数字化生产线，实现全流程信息化管理，利用“超限制造”理念建立柔性生产体系，根据市场需求快速调整生产计划。这与广州完善的产业链生态高度契合，从原料到包装、从研发到生产的全链条布局，为数字化、柔性化生产提供了良好基础，能进一步提升供应链效率，满足消费者多样化需求。
功效评价创新亦不能落后。要构建体外替代试验体系，用3D皮肤模型、类器官芯片等技术替代动物实验，同时开发大数据安全风险预警系统，让产品功效和安全性更有保障。这既符合“化妆品24条”推进动物试验豁免的政策导向，也能提升广州化妆品的国际认可度。
二是绿色可持续发展：顺应时代潮流。
颜江瑛指出，绿色发展是产业升级的必然趋势，广州要从原料、包装、生产全环节发力。在原料与包装方面，推广生物基原料和可降解包装材料，并建立包装回收体系，这与广州现有产业基础相契合。众多包装生产企业、原料企业为绿色转型提供了产业支撑，而“花都中国美谷”等园区的智造优势，能推动环保包装的规模化应用。
在清洁生产与碳中和方面，鼓励企业采用太阳能、风能等清洁能源，优化生产工艺，制定碳中和目标。广州作为制造业重镇，在清洁能源应用、生产工艺优化等方面有着成熟的经验，可直接赋能化妆品产业，推动行业碳排放标准的建设。
此外，企业要将环境、社会、治理（ESG）指标纳入到企业战略中，通过绿色认证增强品牌信任。这既能提升企业长期竞争力，也符合消费者对绿色产品的需求，让广州化妆品在市场竞争中占据高地。
三是产品与服务创新：精准对接需求。
在功效性与个性化方面，广州企业要聚焦抗衰、敏感肌修复等细分领域，开发临床验证产品，利用AI测肤、基因检测技术等提供定制化方案。颜江瑛表示：“消费者需求越来越精准，广州有强大的研发实力和临床资源，完全有能力打造针对性强、功效可信的产品。”
品类拓展与场景化布局也是产业深耕的关键。要布局口服美容、男士护理等新兴赛道，推出场景化便携产品。广州作为时尚之都，对消费趋势感知敏锐，众多品牌方和代工企业能快速响应市场变化，抢占新兴赛道先机。
在渠道与营销变革方面，应加速线上线下融合，拓展直播电商、社交电商渠道，打造沉浸式营销场景。广州电商产业发达，直播、社交营销氛围浓厚，能为化妆品企业提供丰富的渠道资源，让好产品能够更快触达消费者。
四是国际化与本土化协同：拓展发展空间。
品牌出海要依托广州强大的供应链优势和文化IP，重点布局东南亚、欧美市场，通过跨境电商、本土化生产降低壁垒。颜江瑛提到：“广东企业已有94%布局东南亚，广州出口额占全省70%以上，“十五五”期间要进一步发挥供应链协同优势，结合岭南文化特色，让‘东方美学’走向世界。”
要深化国际合作，与国际科研机构共建实验室，推动本土原料国际化标准的制定。广州现有103款新原料备案，具备了参与国际标准制定的基础，通过国际合作能提升本土原料的国际认可度，增强产业链话语权。
产业升级中，文化自信赋能是关键。要将传统文化与现代审美融合，打造东方美学高端品牌，打破国际品牌垄断。广州作为岭南文化中心，有丰富的文化IP资源，能为品牌注入独特的内涵，让广州化妆品在国际市场中形成差异化的竞争优势，在国际市场中赢得一席之地。
五是政策监管与规范化：优化发展环境。
在化妆品“十五五”规划中，合规体系建设方面，企业要严格遵守法规，规范原料备案、标签标识与广告宣传，建立质量追溯体系。颜江瑛强调：“合规是企业生存的底线，广州要依托监管政策红利，推动行业从‘野蛮生长’向‘规范竞争’转型。”
在行业集中度提升方面，应加速并购整合，淘汰落后产能，让资源向优势企业集中。广州现有1806家化妆品企业，产业集聚度高，具备并购整合的基础，通过整合能提升行业整体质量和效益，培育更多龙头企业。
在标准化与知识产权保护方面，鼓励企业参与国家标准制定，加强专利布局，严厉打击侵权行为。广州在新原料、功效评价等领域的研发优势，能为国家标准制定提供技术支撑，而完善的知识产权保护体系，能激发企业创新积极性，促进化妆品行业的健康发展与繁荣。
六是人才与产业链协同：夯实发展根基。
在化妆品“十五五”中，复合型人才培养是关键，要加强研发、法规、数字化、国际化等领域人才培养，与高校共建专业课程。颜江瑛表示：“产业竞争最终是人才的竞争，广州高校资源丰富，要定向培养行业急需的复合型人才，解决人才短缺问题。”
在产业链协同创新方面，推动原料供应商、品牌方、科研机构等建立产业联盟，形成闭环生态。广州已经形成全链条产业生态，产业联盟能进一步促进信息共享和资源整合，提升整个产业链的创新能力和抗风险能力。
产业集群建设方面，应进一步打造广州、上海、浙江等地的产业集群，地方政府出台扶持政策。广州“白云美湾”、“黄埔南方美谷”等园区已初具规模，通过政策扶持能吸引更多优质企业入驻，形成规模效应和协同效应，让产业集群成为“十五五”期间的发展引擎。
颜江瑛最后总结说：“广州化妆品产业有全国最完善的生态系统、最坚实的产业基础、最有力的政策支持，‘十五五’期间只要聚焦核心问题，协同发力，一定能实现从‘制妆大国’核心引擎到‘制妆强国’标杆的跨越，让广州化妆品成为中国品牌的骄傲。”
（本文由中国香妆融媒体杨烁、老郭根据颜江瑛理事长的现场演讲内容整理编辑而成，未经本人审阅。如有偏差或疏漏之处，请以实际情况为准。中国香妆融媒体发布本文只是为了传递更多的讯息，不代表任何有倾向性的投资意见或市场暗示。）
2025年12月04日 18:28
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